เนื้อเรื่อง
นานมาแล้วที่พระเจ้าทรงมอบพลังให้เหล่าแม่มดเพื่อทำหน้าที่ชี้นำมนุษยชาติ แม่มดกับมนุษย์จึงมีความผูกพันใกล้ชิดทำให้โลกมีความสงบสุข
อย่างไรก็ตาม ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นสูงของจักรวรรดิลิเดียได้สร้างอารยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เหนือกว่าเวทมนตร์ แม่มดถูกมองว่าเป็นศัตรูที่ขัดขวางความก้าวหน้า
เมื่อแม่มดไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป จักรวรรดิลิเดียจึงเริ่ม "การล่าแม่มด" โดยไล่กำจัดแม่มดที่มีให้หมดไป
"อาโดนิส" ออกเดินทางไปพร้อมแม่มดน้ำแข็งเพื่อตามหาดินแดนที่ยอมรับตัวตนของแม่มด ทว่าเขากลับต้องมาเห็นแม่มดที่รักถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตา
อาโดนิสที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนั้นจึงสาบานว่าจะแก้แค้นมนุษย์ชาติ โลกที่เคยสงบสุขจึงตกลงสู่ความมืดและโกลาหลที่ไม่มีวันจบสิ้น
อาโดนิส (Adonis)
มนุษย์ที่ถูกเลี้ยงและถ่ายทอดเวทมนตร์โดยโคลเอ้ อาโดนิสหลุดจากการจองจำและเริ่มต้นแก้แค้นมนุษยชาติด้วยเวทมนตร์อักขระอัญเชิญ
โดโรก้า (Doroka)
แม่มดสาวไร้เดียงสาที่ถูกจับเป็นเชลย โดโรก้าเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่น เธอคิดว่ามนุษย์กับแม่มดควรยุติความเกลียดชังระหว่างกัน
โคลเอ้ (Chloe)
แม่มดน้ำแข็งที่เลี้ยงอาโดนิสจนโตและสอนเวทมนตร์ให้ โคลเอ้ภูมิใจในฐานะแม่มด เธอถูกจับโดยจักรวรรดิลิเดียและสังหารอย่างโหดเหี้ยม
ยามาโตะ (Yamato)
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยของจักรวรรดิลิเดีย ยามาโตะทำหน้าที่ปกป้องอาณาจักรโดยไล่ล่าอาโดนิสและกำจัดแม่มดที่เหลือรอด
ยูกิ (Yuki)
รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยของจักรวรรดิลิเดีย ยูกิเป็นน้องสาวของยามาโตะ เธอยอมสละชีวิตของตัวเองได้เพื่อหน้าที่ของพี่ชาย