เนื้อเรื่อง
องค์กรหัวรุนแรงที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของสัตว์ทุกชนิดได้ช่วยเหลือชิมแปนซีตั้งท้องจากห้องปฏิบัติการทดลองสัตว์ในสถาบันวิจัยชีวภาพ
แม่ชิมแปนซีได้ให้กำเนิด "ฮิวแมนซี" (ครึ่งมนุษย์ครึ่งชิมแปนซี) อย่างปลอดภัย ทารกฮิวแมนซีมีชื่อว่า "ชาร์ลี"
ชาร์ลีได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์จนเวลาผ่านไป 15 ปี เมื่อมั่นใจว่าพฤติกรรมของชาร์ลีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม เขาจึงถูกส่งเข้าเรียนร่วมกับมนุษย์
ชาร์ลีได้พบเพื่อนคนแรกชื่อว่า "ลูซี่" เธอเป็นเด็กสาวที่ชาญฉลาดแต่ถูกคนรอบตัวเรียกว่า "เด็กเนิร์ด" ทั้งสองเริ่มพัฒนามิตรภาพร่วมกัน
แต่เนื่องจากชาร์ลีมีสติปัญญาและสมรรถภาพร่างกายที่เหนือมนุษย์ องค์กรหัวรุนแรงจึงต้องการดึงชาร์ลีเข้าร่วมในแผนปฏิบัติการก่อการร้าย!!!
• ชาร์ลี: ฮิวแมนซีอายุ 15 ปี ชาร์ลีถูกเลี้ยงดูโดยได้รับความรักจากพ่อแม่มนุษย์ เขาถูกกักบริเวณตั้งแต่เด็ก กระทั่งได้เข้าโรงเรียนและรู้สึกว่ามนุษย์น่าสนใจ
• ลูซี่: เพื่อนนักเรียนหญิงในโรงเรียนของชาร์ลี ลูซี่มองโลกในแง่ดี แต่สื่อสารไม่เก่งจึงไม่ค่อยมีเพื่อนและถูกเรียกว่า "เด็กเนิร์ด" เธอมองว่าชาร์ลีเป็นมนุษย์
• กิลเบิร์ต: พ่อบุญธรรมของชาร์ลี กิลเบิร์ตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิมแปนซี เขามีความกังวลว่าชาร์ลีอาจจะตกเป็นเป้าของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีจากเหตุการณ์ในอดีต
• ฮันนา: แม่บุญธรรมของชาร์ลี ฮันนาเป็นทนายความระดับหัวกะทิ เธอฝันอยากเห็นชาร์ลีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไปจึงยอมให้เขาได้เข้าโรงเรียน
• แม็กซ์: สมาชิกองค์กรหัวรุนแรง แม็กซ์ต้องการดึงชาร์ลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนก่อการร้าย เขาใช้มาตรการรุนแรงทำให้ชาวเมืองเกิดความเกลียดชังชาร์ลี