เนื้อเรื่อง
"วิสทีเรีย" เด็กหญิงกำพร้าที่อาศัยอยู่ในมุมหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ เธอเกิดมาพร้อมความสามารถในการมองเห็นปีศาจ ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความอ้างว้างโดดเดี่ยวและมักถูกปฏิบัติเหมือนทาส
วิสทีเรียมองเห็น "มัลบัส" ปีศาจอมตะไม่แก่ไม่ตายที่มีความโดดเดี่ยวเช่นกัน มัลบัสมักจะมาหาวิสทีเรียทุกคืนเพื่อใช้เวลาพูดคุยแก้เบื่อ
เมื่อมัลบัสรู้ว่าวิสทีเรียกำลังจะถูกขายเป็นทาสเขาจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ มัลบัสทำสัญญากับวิสทีเรียและออกเดินทางไปทั่วจักรวรรดิเพื่อค้นหาสถานที่สำหรับให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข