เนื้อเรื่อง
ภายหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างราชาปีศาจกับผู้กล้าสิ้นสุดลง ราชาปีศาจถึงคราวดับสูญ ขณะที่ผู้กล้าหนุ่มสูญเสียพลังไปมากและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
อย่างไรก็ตาม เพื่อสืบทอดปณิธานของผู้กล้าจึงมีการก่อตั้งสถาบันฝึกฝนผู้กล้าที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องความสงบสุขของโลกในอนาคต
"เออร์เนส" หญิงสาวผู้ครอบครองดาบปีศาจต้องสาป เธอเป็นหัวกะทิของสถาบันฝึกฝนผู้กล้าและจะขึ้นเป็นผู้นำตระกูลในอนาคต แต่เออร์เนสมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีใครอยากเข้าใกล้
"เบลด" หนุ่มนักเรียนย้ายมาอยู่ในคลาสเดียวกับเออร์เนสด้วยความช่วยเหลือจากพระราชา เขาอยากมีชีวิตธรรมดาด้วยการหาเพื่อนและใช้ชีวิตอย่างมีสีสันในสถาบัน
เบลดมีความสามารถอยู่ในระดับสูง ตัวจริงของเขาเป็นผู้กล้าที่สูญเสียพลังบางส่วนไป เบลดรู้ความลับเกี่ยวกับดาบปีศาจของเออร์เนสและหาทางช่วยให้เธอกลายเป็นผู้ครอบครองดาบที่แท้จริง