เนื้อเรื่อง
ตั้งแต่สมัยโบราณมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์ พวกมันถูกเรียกว่า "เคโมโนะ" เดิมทีภูตเหล่านี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ ทว่าในช่วงหลังพวกมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากเกินความจำเป็นและสร้างความเดือดร้อนมากมาย รวมทั้งการให้กำเนิดครึ่งมนุษย์และเคโมโนะ
ณ หมู่บ้านชนบทห่างไกลความเจริญได้เกิดเหตุการณ์สัตว์จำนวนมากล้มตายด้วยสภาพที่ผิดธรรมชาติ นักสืบจากเมืองหลวงผู้เชี่ยวชาญเรื่องลึกลับจึงเดินทางมาเพื่อไขปริศนา เขาพบ "โดโรทาโบะ" (Dorotabo) เด็กชายที่มีกลิ่นเหม็นติดตัวจนต้องอยู่ให้ห่างจากผู้คน
การตายของสัตว์ในหมู่บ้านเกิดจากเคโมโนะ แต่เหตุผลจริงๆที่ทำให้นักสืบเดินทางมาคือกำจัดโดโรทาโบะซึ่งเป็นครึ่งมนุษย์เคโมโนะ นักสืบเมืองหลวงรู้สึกได้ว่าโดโรทาโบะนั้นไม่ธรรมดาจึงพากลับไปยังเมืองหลวงด้วยกันโดยให้ทำงานในสำนักงานนักสืบของเขา...