เนื้อเรื่อง
บนเกาะอิวาโตะ ใกล้กับเกาะโอกินาว่าดินแดนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของจีน ญี่ปุ่นหรืออเมริกา "ฟุไค อาโอะ" เด็กหนุ่มผู้อาศัยอยู่กับปู่ที่รับเลี้ยงดูเขา อาโอะได้พบกุญแจซึ่งเขาจำได้ว่ามันเหมือนกับของที่อยู่กับแม่เขาจึงไม่คิดจะคืนมันให้กับใคร
สิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกเรียกว่า "ซีเคร็ต" (Secret) ได้โจมตีมายังเกาะ อาโอะที่คิดจะปกป้องผู้คนเขาจึงได้ขึ้นบังคับ IFO รุ่นเก่าที่ชื่อว่า "เนอร์วาร์ช" (Nirvash) ซึ่งไม่เคยมีใครบังคับได้มาเป็นเวลา 10 ปีและจัดการกับซีเคร็ตลงได้พร้อมกับสีผมที่เปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าอมเขียว