เนื้อเรื่อง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนอันห่างไกลมีอาณาจักรสองแห่งที่เป็นเสมือนรุ่งอรุณและราตรีดำรงอยู่ ได้แก่ "อาณาจักรด้านนอก" และ "อาณาจักรด้านใน"
อาณาจักรด้านนอกเป็นถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดซึ่งหากสัมผัสโดนจะต้องถูกคำสาปทำให้เป็นที่หวาดกลัว ส่วนอาณาจักรด้านในเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
วันหนึ่งสิ่งมีชีวิตต้องสาปได้พบเด็กสาวถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยซากศพของอาณาจักรด้านนอก เธอมีชื่อว่า "ชิวา" เขาเก็บชิวาไปดูแลราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัว
สิ่งมีชีวิตต้องสาปตั้งใจจะใช้ชีวิตกับชิวาอย่างเงียบสงบสุข ทว่าความลับเกี่ยวกับตัวตนของชิวาทำให้ตกเป็นเป้าของสิ่งมีชีวิตต้องสาปตนอื่นๆ...
อาจารย์ (Teacher)
• สิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรด้านนอก เขามีร่างกายสีดำสนิทใบหน้าเป็นกะโหลกศีรษะ เขามีความรู้ทางการแพทย์ ไม่มีความรู้สึกรับรู้รสชาติหรือความเจ็บปวด ชิวาเรียกเขาว่า "อาจารย์"
ชิวา (Shiva)
• เด็กสาวมนุษย์วัยหกขวบที่ถูกหญิงชราที่เรียกว่า "ป้า" ทิ้งไว้ในป่าของอาณาจักรด้านนอก ชิวามีผมและชุดสีขาว เธอไร้เดียงสาและไม่กลัวรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูผิดปกติของอาจารย์