เนื้อเรื่อง
"เมลวิน วอยเจอร์" นักโทษที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในเซ็นทรัลทำการแหกคุกออกมาด้วยวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่แปลกประหลาดหลังจากเขาได้เห็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ ขณะกำลังหลบหนีเขาได้พบกับสองเอลริคที่เข้ามาขวางแต่ก็สามารถหนีไปได้
ข้อมูลที่ได้รับจากมัสแตงและฮอว์คอายทำให้สองพี่น้องเอลริคเดินทางไปยัง "เทเบิ้ลซิตี้" (Table City) เมืองทางชายแดนด้านตะวันตกของอาเมสทริส ที่ใต้หุบเขาของเทเบิ้ลซิตี้พี่น้องเอลริคได้พบกับวอยเจอร์และ "จูเลีย ไคลตัน" (Julia Crichton) สมาชิกกองกำลังค้างคาวดำและเป็นลูกสาวของนักเล่นแร่แปรธาตุที่ถูกสังหารเพราะค้นพบข้อมูลสำคัญบางอย่าง
พี่น้องเอลริคต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้เพื่อปลดแอกของชาวมิลอสและพบความจริงเกี่ยวกับแผนการร้ายของศัตรูที่คิดจะสร้างศิลานักปราชญ์