เนื้อเรื่อง
ในเมืองที่ชื่อว่า "โฮล" (Hole) ซึ่งถูกเชื่อมโยงเข้ากับโลกของผู้ใช้เวทมนตร์ผ่านบานประตู ผู้ใช้เวทมนตร์ชั่วร้ายจะผ่านประตูเข้ามาในโฮลเพื่อทดสอบพลังเวทโดยใช้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโฮลเป็นวัตถุดิบ มนุษย์ในโฮลจึงมีสภาพผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น บ้างก็เสียชีวิตกลายเป็นซากรอการถูกกำจัด
"ไคมัน" สูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปหลังจากถูกเวทมนตร์ของใครบางคนเปลี่ยนร่างกายส่วนศีรษะของเขาให้กลายเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ไคมันร่วมมือกับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นนักสู้หญิงที่มีร่างกายแข็งแกร่งในการตามล่าผู้ใช้เวทมนตร์เพื่อฟื้นความทรงจำและนำศีรษะเดิมกลับคืนมา
ข่าวการทำร้ายผู้ใช้เวทมนตร์ทำให้ไคมันกลายเป็นที่สนใจของผู้ใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลังและกลับเป็นฝ่ายถูกตามล่าบ้างแต่รอดจากสถานการณ์เลวร้ายมาได้ ไคมันยังคงตามหาผู้ใช้เวทมนตร์ต่อไป แต่ยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พบเรื่องลึกลับของโลกแห่งเวทมนตร์
ไคมัน (Caiman: カイマン)
• เหยื่อที่ถูกเวทมนตร์จนศีรษะกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ไคมันต้องการเอาความทรงจำและใบหน้าเดิมกลับคืนมาเขาจึงแอบไปยังโลกแห่งเวทมนตร์
นิไคโด (Nikaido: 二階堂)
• เจ้าของร้านเกี๊ยวซ่าในโฮล นิไคโดเป็นคู่หูของไคมันที่ช่วยตามล่าผู้ใช้เวทมนตร์ เธอปิดบังที่ตัวเองเป็นผู้ใช้เวทมนตร์แต่ก็เปิดเผยออกมาเพื่อช่วยชีวิตไคมัน
เอ็น (En: 煙)
• หัวหน้าองค์กรผู้ใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลัง เอ็นชื่นชอบเห็ดมากเพราะรอดชีวิตจากการกินเห็ด เขาสนใจผู้ที่ใช้เวทมนตร์เปลี่ยนศีรษะของไคมัน
ชิน (Shin: 心)
• นักเก็บกวาดที่แข็งแกร่งที่สุดของเอ็น ชินจัดการเหยื่อด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย เขามักจะแข่งขันกับโนอิว่าใครสามารถฆ่าเหยื่อได้มากกว่ากัน
โนอิ (Noi: 能井)
• รุ่นน้องที่ทำงานเป็นคู่หูของชินในการเก็บกวาดเหยื่อ โนอิเป็นลูกพี่ลูกน้องของเอ็น เธอมีร่างกายที่สูงใหญ่กำยำเหมือนผู้ชาย
ฟูจิตะ (Fujita: 藤田)
• สมาชิกระดับล่างในองค์กรของเอ็น ฟูจิตะได้รับมอบหมายให้ตามหาผู้ที่ใช้เวทมนตร์กับไคมัน เขาสูญเสียคู่หูไปและได้จับคู่กับเอบิสึแทน
เอบิสึ (Ebisu: 恵比寿)
• สมาชิกในองค์กรของเอ็น เอบิสึสติเพี้ยนหลังจากถูกไคมันโจมตี เธอเป็นเจ้าของเวทมนตร์ที่เปลี่ยนศีรษะของไคมันเป็นสัตว์เลื้อยคลาน