เนื้อเรื่อง
ในยุคปลายสมัยเอโดะจนเข้าเมจิ (Meiji) รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกับอารยประเทศในตะวันตกทั้งหลาย ทำให้ญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆด้าน
คอนโด ยูโกะ (Kondo Yuko) โอคิตะ คาโอรุ (Okita Kaoru) และฮิจิคาตะ โทชิเอะ (Hijikata Toshie) ทายาทของกลุ่มชินเซ็นงูมิผู้โด่งดังรวมตัวกันสืบสานอุดมการณ์ ปราบปรามปิศาจที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ แต่ต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อกลุ่ม “ซิบาเมะ” (Tsubame) คอยขัดขวางอยู่เสมอ
“ซาคาโมโตะ เรียวโนะสุเกะ” (Sakamoto Ryunosuke) ลูกชายของ “ซาคาโมโต้ โอเรียว” (Sakamoto Oryo) เดินทางกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) หลังจากต้องแยกจากกันหลายปี เมื่อรู้ว่าลูกชายต้องเดินทางกลับไปยังเซี่ยงไฮ้อีกครั้งโอเรียวจึงรู้สึกเสียใจอย่างมาก “คอนโด ยูโกะ” ที่นับถือโอเรียวยิ่งกว่าแม่แท้ๆของตนจึงคิดหาวิธียับยั้งไม่ให้เรียวโนะสุเกะกลับไปโดยการจับคู่เรียวโนะสุเกะกับ “ซาโยโกะ” (Sayoko) สาวสวยที่หนุ่มๆหลายคนหมายปอง
เด็กสาวปริศนาปรากฏตัว “เนโกะมารุ” บอกทุกคนว่าเธอชื่อ “รันรัน” เป็นคู่หมั้นของเรียวโนะสุเกะที่มาจากเซี่ยงไฮ้เพื่อพาตัวเขากลับไป คอนโด ยูโกะขอร้องให้รันรันกลับไปที่เซี่ยงไฮ้โดยให้เรียวโนะสุเกะอยู่ที่เกียวโตต่อไป ขณะเดียวกันกลุ่มซึบาเมะร่วมมือกับเคาน์มอนตากิลเพื่อทำลายชินเซ็นงูมิ ทำให้กลุ่มซึบาเมะยึดกิจการของชินเซ็นงูมิ และรันรันถูกมอนตากิวจับตัวไป
เพื่อไม่ให้คนอื่นได้รับอันตรายเรียวโนะสุเกะจึงไปช่วยรันรันเพียงลำพัง คอนโด โอคิตะ และฮิจิคาตะตามมาช่วยแต่ก็ถูกมอนตากิวฆ่า เรียวโนะสุเกะจึงขอให้เนโกะมารุชุบชีวิตให้ทั้งสามคน
เมื่อกลุ่มซึบาเมะรู้ว่าถูกมอนตากิวหลอกจึงร่วมมือกับชินเซ็นงูมิเพื่อแก้แค้น และสามารถกำจัดมอนตากิวได้สำเร็จ แต่ก็ต้องสูญเสียเรียวโนะสุเกะและรันรันไป